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在海的深处，水蓝得像最美丽的矢车菊花瓣，清得像最明亮的玻璃。
这儿有座巨大而豪华的海王宫殿，珊瑚砌成的墙上有一扇扇色彩斑斓的琥珀窗子，尖尖的屋顶上铺着黑色的蚌壳，蚌壳可以随水流自动的开合。
年迈的海王有六个美丽的人鱼女儿，最小的那个是她们中最美丽的，小人鱼公主的皮肤像玫瑰花瓣一样光滑娇嫩，那双蔚蓝色的眼睛就像是最深的湖水。
她跟其她的人鱼公主一样没有腿，身体的下半部分是一条婀娜的鱼尾。
每位人鱼公主都有一片属于自己的小花园，姐姐们的花园都装饰的漂漂亮亮的。
而小人鱼的花园里却只有一尊美丽的大理石像，那是一位英俊的人类男子。
小人鱼最大的快乐就是听那些关于陆地上的人类的故事，为此，她经常去缠着见多识广的老祖母。
老祖母非常宠爱小人鱼，她把自己所知道的一些关于船只和城市，人类和动物的故事讲给小人鱼听，小人鱼像着了魔一般迷上了陆地。
小人鱼多么羡慕那些已经年满十五岁的姐姐们哪，因为她们可以自由自在的升到海面上，坐在月光笼罩下的石头上歌唱，看巨大的船只缓缓从身边驶过，还可以看到绿色的树林和美丽的城市。
昐啊昐，小人鱼终于也到了十五岁，她迫不及待的升到海面上，迎面而来的星星和月亮的亮光把她的眼睛都晃花了。
咦，那是什么呢？小人鱼看到了一艘大船，有很多人在上面唱歌跳舞。
小人鱼好奇的张望着，突然间，小人鱼看到了这场生日宴会的主角，一位英俊而高贵的王子。
啊，这位王子跟小人鱼花园里的大理石像长得一模一样。
小人鱼一下子就喜欢上他了。
可这时，不幸的事情发生了，一场暴风雨袭击了大船，船被打翻了，王子落入了海里。
小人鱼急忙游了过去，心想：决不能让他死去！天快亮的时候，小人鱼终于把王子救到了沙滩上，自己则躲在不远处的礁石后偷偷凝望着。
不一会儿，一位路过的姑娘发现了昏迷中的王子，她立刻叫来了很多人帮忙。
王子在众人的帮助下，终于醒过来了。他向那位姑娘及周围的人报以感谢和微笑。
可是，他没有对小人鱼微笑，他一点也不知道，真正救自己的人是她。
小人鱼忧伤的游回了海底。老祖母曾经告诉过小人鱼，人鱼可以活到三百岁，但死后只能化做水中的泡沫。
可人类不同，因为人类有一个永恒不灭的灵魂，即使身体已经化为了尘土。
怀着对王子深深的思念以及对永恒灵魂的渴望，小人鱼偷偷地去拜访了住在海底深处的那位神秘而可怕的海巫婆。
巫婆说：“我可以煎一副药给你，你带着这副药，在太阳出来之前快速的游向陆地，然后在海滩上把药喝掉，这样，你的尾巴就可以分成两瓣，变成人类的双腿了。”
“可是，这会非常地痛苦，就好像有一把尖刀将你的身体劈成两瓣，你走路时仍旧会保持着游泳似的步子，跳起舞来连任何的舞蹈家也比不上你的轻柔，凡是看到你的人一定都会觉得你是他们所见到的最美丽的姑娘。”
“不过你每走一步都仿佛踩在刀刃上，好像你的鲜血在向外流淌。如果你能忍受这些苦痛的话，我就可以帮助你。”
“我可以忍受。”小人鱼用颤抖的声音说，此时她的心里只有王子和那充满诱惑力的不灭灵魂。
“你要记住,”巫婆说“一旦获得了人的形体，你就再也不能变回人鱼，再也不能走下水来，回到你父王的宫殿里了。”
“同时，假如你得不到王子的爱情，不能使他全心全意的爱你并和你结成夫妻的话，你就得不到一个永恒的灵魂，在他跟别的姑娘结婚后的第一个清晨，你的心就会碎裂，而你就会变成大海上的泡沫。”
“我不怕”，小人鱼壮着胆子说，尽管她的脸色一片惨白。
“你还得给我酬劳，”巫婆说“在海底的人鱼中，你的嗓音是最优美的，你得把它交给我做为我贵重药物的交换品。”
小人鱼做出了抉择，她用她美妙的嗓音换取了巫婆的药。
小人鱼游到海滩上，一口气把药喝了下去，顿时，她感到喉咙一阵剧痛，身体像被劈成了两瓣，立刻晕了过去。
不知过了多久，剧痛渐渐消失了，小人鱼缓缓地睁开了双眼。啊！眼前这位抱起自己的男子不正是那个英俊而高贵的王子吗？
小人鱼简直不敢相信自己的眼睛，王子把小人鱼带回了王宫里。为她穿上贵重华丽的衣裙，尽一切可能的对她好，小人鱼顿时成了王宫里最快乐的人。
虽然小人鱼既不能说话也不能歌唱，可她还有轻柔的舞步。
在王宫举行的舞会中，小人鱼那迷人的舞姿，很快就获得了所有人的赞赏，王子也打心里喜欢这位如邻家女孩般亲切的姑娘，他说小人鱼应该永远和他在一起。
快乐的时光是那么短暂，谁也没有想到王子的母亲为王子选定了邻国的一位公主做为王妃。
王子刚开始时，并不情愿，他对小人鱼说：“这只是父母的命令，他们并不能强迫我娶她。”
可当王子见到了那位邻国的公主时，他惊讶的发现，这位公主竟然就是在海难中救了自己的美丽姑娘，王子一下子爱上了这位邻国公主，并与她定下了婚约。
小人鱼觉得自己的心在碎裂，她知道，在王子结婚后的第一个清晨，太阳出现的那一瞬间，她就会化为海上的泡沫。
王子结婚这天的半夜，小人鱼的姐姐们从海底游了上来，对她说：“我们用自己美丽的长发跟巫婆交换了一柄附有魔力的匕首，拿去吧，我可怜的妹妹，在太阳出来之前，只要把匕首刺进王子的心脏，你就可以回到大海里，和我们一起生活了。”
小人鱼拿着匕首悄悄走进王子的帐篷，她看看熟睡中的王子，又看看手中的匕首，觉得自己的心头一阵绞痛。
最后，她毅然转过身，迎着清晨那第一束温暖地阳光，把匕首扔进了翻腾着的浪花中。
然而，小人鱼并没有变成泡沫，而是迎着万丈金光飞向了天空，空气中的精灵们告诉她，她可以拥有一个永恒不灭的灵魂了，可以用爱去守护人世间她所关爱的人，而这一切都是因为她的善良!